Боишься ли ты темноты?

Школьница Рэйчел Карпентер переживает не лучшие времена. Вместе со своими родителями она вынужденно переселилась в Ардженто и теперь стремится наладить контакт со сверстниками в новой школе. В это же время она начала видеть странные сны о мужчине в темном цилиндре и по утрам чувствует себя разбитой и подавленной. Девушка любит придумывать страшные рассказы и вскоре, чтобы сблизиться с одноклассниками, вступает в Сообщество полуночников. Эти дети часто посреди ночи собираются в лесу у костра, где делятся между собой мистическими историями.

Рэйчел также хочет стать полноценным членом их группы и должна выполнить главное условие для посвященных – рассказать жуткую историю. Она долго не раздумывает и начинает рассказывать о человека со своего сна. Девушка наделяет его ужасным характером и сверхъестественными способностями. Он становится злобным монстром в костюме конферансье. Спустя время в их городе появляется цирковая группа, которая вскоре намеревается дать представление и ее ведущий, зловещий мужчина в цилиндре, завлекает детей на предстоящее шоу и в это время исчезает одноклассник Рэйчел.