Цветение
Рэй Рид поздним вечером спешит добраться домой, осознавая, что скоро начнется гроза. По дороге он заходит к своему соседу, чтобы убедиться, что он отыскал его жену Гвен, страдающую слабоумием, и она находится дома, а не, как всегда, блуждает по городу. Начинается сильный дождь и под дверью дома уже начинает проступать вода, что является весьма тревожным знаком. Спустя год жители их маленького городка все еще ощущают на себе последствия наводнения, которое разрушило часть города и унесло жизни пяти человек.
Тем временем старый пёс Рэя однажды прогуливается на пустыре, где во время урагана погиб мальчик, и находит там прозрачную ягоду, он съедает ее и вскоре превращается в маленького щенка. Рэй начинает осознавать, что эти ягоды растут только в тех местах, где обнаружили тела погибших. Рэю очень хочется попробовать этот плод, но он сначала решает накормить им свою жену и после этого она превращается в молодую и полностью здоровую девушку. В это время по городу бегает голый мужчина, называющий себя Сэмом, который не стыдится своей наготы и чувствует себя очень счастливым. Вскоре полиция начинает искать пожилого мужчину, который подозревается в нескольких убийствах, не подозревая, что он уже давно попробовал волшебный плод и превратился в молодого парня.