Карнавал

Великая депрессия в США, 1934-й год. Молодой парень Бен Хоккинс, однажды обнаруживший в себе необычные особенности, решает примкнуть к бродячему цирку, где выступают исключительно люди с необычными способностями. В процессе гастролей юный герой все чаще начинает видеть во снах некоего мужчину, имеющего такие же особенности, как и у него, и в прошлом работавшего с артистами. Странная связь их объединяет и несет нечто невообразимое, но Бен пока не может разобраться в происходящем.

Джастин Кроу, проповедующий в церкви, также однажды начинает понимать, что его сны помогают ему манипулировать людьми, оказывая на них влияние. Продолжая служить Всевышнему, он и представить не мог, что уже никогда не будет прежним. Его альтер эго Хоккинс совсем скоро прибудет в городок на цирковой повозке, и с этого момента больше невозможно будет себя контролировать или делать вид, что ничего не происходит — грядут серьезные перемены, несущие жуткие последствия.