Самая плохая ведьма

Милдред – обычная девушка, которая однажды утром готовит себе завтрак и разглядывает в окне величественный замок, возвышающийся вдали. Ее мечтание прерываются появлением загадочной девочки, летящей на метле, которая оказывается на ее балконе. После короткой беседы Милдред, вместе со своей новой знакомой Мод садится на метлу и летит в Академию мисс Кэлз. Она руководит таинственной школой, по которой бродят маленькие ведьмы. Чтобы стать частью этого сообщества новенькой нужно сдать вступительный экзамен, но у нее нет магических навыков.

У мисс Кэлз есть злая сестра-близнец по имени Агата, и она намерена нанести вред учащимся в Академии, что приводит к жестокому поединку между враждующими сестрами. Новенькая вмешивается, получает доступ в школу, и начинаются ее волшебные приключения.

Когда всемогущий Великий Волшебник посещает это учебное заведение, он узнает, что у вновь прибывшей воспитанницы, нет мистического происхождения. Он предполагает, что она вовсе не колдунья, и заставляет ее доказать свои способности. Ученица становится одержимой идеей найти хотя бы одного предка, который бы проходил обучение в этом месте, ей очень хочется довести свою принадлежность к миру волшебства.