Тысяча и одна ночь

Король Шахраяр хочет жениться и угрожает министру Камару аль-Заману казню, если тот не найдет ему жену. Его дочь Шехерезада соглашается выйти замуж за правителя, чтобы спасти своего отца, министра Камара, от перерезания горла, и пытается изменить своего будущего мужа. Каждую ночь она рассказывает ему сказку о красавице Гаудар. Король откладывает казнь ее отца и требует, чтобы Шехерезада уже закончила историю и дает ей один день. Ему интересно узнать, что случилось с Гаудар, после похищения шаминами, будет ли она спасена. Его невеста рассказывает ему о купце Абдулле, который пришел к матери Гавдар, и поведал ей, как защитить ее дочь от шамина, обладающего тайными знаниями.

Правитель подозревает, что его будущая жена изменяет ему со своим возлюбленным. Когда он идет их убивать, то находит ее сестру, Дуньязаду. В оскорбленных чувствах он возвращается в свою опочивальню и продолжает слушать историю, которою излагает его очаровательная рассказчица. Но теперь она запаслась кинжалом и поджидает удобного момента, чтобы расправиться с могущественным владыкою. Между тем она продолжает свой рассказ и в нем появляется ее брат, Салим.