Разлука Орхидеи и повелителя демонов
Могущественная богиня древнего племени По Синь вступают в отчаянную и кровопролитную битву с войском Повелителя Демонов. Силы оказались слишком неравны и весь ее народ погибает на поле боя, отдав свои жизни за стремление обрести свободу и мир на своей земле. Через несколько столетий ее душа перерождается в теле смертной девушки Сяо Ланьхуа, прозванной небесной феей. Потеряв память от своей прошлой жизни, она совершает роковую ошибку и снова высвобождает Демона из его заточения.
Обретя свободу, смертоносный Дунфан клянется поквитаться со всеми, кто причастен к его заключению в высокой башне. Но в ходе ритуала что-то идет не так и он вселяется в тело освободившей его девушки. Понимая, что в таком обличье практически бессилен, он решает пожертвовать бессмертной душой феи, чтобы обрести неуязвимость и собрать новую армию для порабощения всего живого. Но, чем сильнее он жаждет уничтожить ее, тем сильнее осознает, что влюбляется в своего врага.