Непризнанный школой владыка демонов!

Король Демонов, почитаемый тиран, убил множество богов и людей. Однако вскоре он устал от конфликтов и, стремясь к мирной жизни, решил перевоплотиться 2000 лет спустя. Теперь он — Анос. И отправляется учиться в академию. По прибытии парень замечает, что его потомкам не хватает необходимой магической силы из-за уменьшения количества магии в мире. Обнадеживающий студент-волшебник по имени Миша прибывает в учебное заведение и встречает Аноса. Вместе с другими учениками направляются внутрь, где один за другим начинают практический тест.

Первым идет Анос, который без особых усилий побеждает в битве с Зепесом. После прохождения теста на способности протагонист приглашает Мишу к себе домой, где сообщает хорошие новости о том, что он поступил. После праздничного ужина дуэт гуляет под лунным небом. Владыка Демонический сущностей, Леорг, выходит из тени и противостоит Аносу. После инцидента с его братом Зепесом, произошедшего ранее, он жаждет мести и полон решимости поставить героя на свое место.